Испытания, к которым он не был готов. Наставник, которого ему подарила судьба. Герой фильма 12-летний мальчик из Америки, переехавший в силу непреодолимых финансовых трудностей семьи в Китай, Пекин. Попав в незнакомую языковую и культурную среду обитания юный герой пытается адаптироваться, естественно встречаясь с трудностями, которые заставляют его быстрее понять, куда он попал, чтобы выжить любой ценой.

Из истории КАРАТЭ ПАЦАН
После смерти отца и закрытия завода в Детройте мать-одиночка вместе с 12-летним сыном Дре переезжают жить в Пекин, не зная местных традиций и языка. Здесь Дре знакомится с юной скрипачкой Мей Лин, но встречает группу активных подростков во главе с их лидером Ченгом, который также неравнодушен к девочке. Ченг, воспитанник известной школы единоборств «Дерущихся Драконов», в основе философии которой заложен принцип «Нет страха. Нет боли. Нет пощады», избивает Дре, а после третирует его, пользуясь тем, что учится в одной с ним школе. Дре, ища выход из положения, заинтересовывается единоборствами и приходит в школу кунг-фу, но ретируется оттуда, заметив среди учеников Ченга. Чтобы хоть как-то реабилитировать собственное достоинство Дре обливает Ченга и его друзей помоями, но те догоняют и жестоко избивают его до полусмерти, произнося как заклинание девиз своей школы: «Нет страха. Нет боли. Нет пощады». Ченг пытается добить Дре, но ему мешает появившийся Хан, которого играет неподражаемый Джеки Чан, слесарь дома, где живет Дре. Группа Ченга набрасывается на заступника, но тот виртуозно отбивается, подставляя подростков под их же удары.

Хан приходит с Дре в школу «Боевых драконов», где занимается группа Ченга. Они видят, как жестокий учитель Ли заставляет Ляна добить поверженного противника. Хан просит мира, но Ли заявляет, что они оскорбили его школу и требует, чтобы один из них дрался. Хан заявляет, что Дре будет драться на предстоящем открытом турнире по кунг-фу и просит Ли оставить мальчика в покое до этого времени. Ли соглашается.

В фильме красной нитью проходит идея противоборства 2-х мировоззрений: жесткого, беспощадного Ян мастера Ли, и гуманного, мудрого Инь мастера Хана. За каждой философией стоит личный опыт этих мастеров, который доказывает каждому правильность именно его подхода.

Мастер Хан демонстрирует очень интересный, можно даже сказать, оригинальный метод обучения боевым искусствам, с первых шагов найдя нужный психологический подход к ученику. Все тренировки состоят в том, что Дре часами, день за днем надевает куртку, снимает ее, бросает на пол, поднимает, вешает на вешалку, снимает с вешалки, надевает куртку и т. д. Мальчик в отчаянии от такого обучения, но Хан внезапно демонстрирует ему базовую технику на основе этих движений. Вместе с мастером они совершают поездку в горы Вуданг, где Хан учился кунг-фу. Дре встречается на выходных с Мей Лин, и та опаздывает на прослушивание. Родители запрещают ей встречаться с Дре, но юная скрипачка все равно приходит на турнир.

На турнире Дре проходит в полуфинал, где встречается с Ляном. Мастер Ли требует от ученика сломать ногу противнику. Лян, повалив Дре, наносит серию ударов по ноге, судьям приходится силой растаскивать соперников, Лян дисквалифицирован. Доктор заявляет, что Дре не сможет продолжать бой, но тот, превозмогая себя, выходит на финальную встречу с Ченгом. Ли дает Ченгу такой же инструктаж, и тот наносит удар ногой в прыжке в уже поврежденное бедро Дре. Однако Дре, собравшись с силами, наносит Ченгу удар в голову, побеждая на турнире. Ченг сам вручает приз победителю; он и его товарищи демонстрируют уважение мистеру Хану.